Résumé : Pour Billy, être un garçon dans un corps de chaton a bien des avantages. En tant que garçon, il sait lire, commander en ligne des pizzas aux anchois et utiliser les transports en commun. Et en tant que chat, il peut traîner la nuit dans les rues de la ville sans rendre de comptes à personne et fréquenter n'importe quel chat de gouttière... comme Monsieur Hubert par exemple. Pourtant, malgré les apparences, les deux compagnons ne sont pas tout à fait heureux : ils en veulent à leur père ! Celui de Monsieur Hubert, ex-vedette...